Panorama Fundamental de los Mercados Financieros 19.01.24

El mercado laboral estadounidense está a punto de batir récords históricos.

Ayer, las estadísticas estadounidenses ocuparon un lugar central en múltiples sectores clave. Si bien el índice manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia se quedó corto y la construcción de viviendas nuevas fue neutral, las solicitudes semanales de desempleo alcanzaron mínimos muy fuertes que no se veían desde la década de 1960. Algunos ya han atribuido esto a un contexto político, ya que los datos se publicaron justo antes del discurso del presidente de EE.UU. sobre la economía. Sin embargo, el hecho es que los EE. UU. el mercado laboral está experimentando actualmente un " segundo viento."Aprovechando estos "vientos de cola" estadísticos, el dólar continuó ejerciendo presión sobre sus competidores monetarios.

Se observó el aumento de las monedas extranjeras, incluso frente al rublo ruso. Ayer el USD / RUB logró ganar un 0,11% alcanzando los 89,05. Como se mencionó anteriormente, el nivel de cambio de sentimiento clave más cercano para el par es de 90 rublos. A medida que se acerca, los osos responden con confianza al precio, como fue el caso esta vez. Además , la moneda nacional está obteniendo un apoyo adicional del aumento de los precios del petróleo y la proximidad del pico de pagos de impuestos el 29 de enero; durante este período, la demanda de rublos tradicionalmente aumenta.

El sector energético volvió a estar bastante agitado ayer. Los inventarios de petróleo crudo de EE. UU. cayeron la semana pasada en 2,5 millones de barriles, superando el pronóstico de -0,3 millones de barriles. Este es un factor significativo en el movimiento alcista, ya que Estados Unidos y China son los principales consumidores mundiales de petróleo crudo. A esto le siguió una nueva declaración del líder de los rebeldes hutíes declarando una confrontación directa con Estados Unidos y el Reino Unido. Una mayor escalada del conflicto en Oriente Medio también favorece al oro negro.

El nivel de precios de 79.5 mencionado en revisiones anteriores actualmente se está probando activamente para determinar la seriedad de las intenciones y, si los vendedores no pueden ofrecer una resistencia digna, el umbral clave para un cambio en la tendencia bajista a mediano plazo caerá, abriendo así nuevos horizontes de crecimiento en 81.6 y 83.7.

El índice bursátil de Moscú disminuyó ligeramente y continuó manteniéndose dentro de un rango de estrechamiento a mediano plazo, generalmente un período de toma de fuerza, presagio de una poderosa tormenta de precios. Al observar historias individuales, las acciones de Gazprom cotizaron mejor y la demanda también se observa en los bonos del Gobierno ruso (OFZ).

En el mercado de activos digitales, la emoción en torno al lanzamiento de la negociación de acciones de fondos cotizados en bolsa (ETF) al contado está comenzando a disminuir. Como resultado, el precio del primer residente de la cripto ciudad, Bitcoin, cayó más del 3%, cayendo momentáneamente a USD 40 704. Los apoyos "psicológicos" inmediatos clave se encuentran en los niveles 40,000 y 37,500. Para reanudar la tendencia alcista, los alcistas necesitan recuperar niveles superiores a $44,150.

Los eventos importantes de hoy incluyen el discurso de Christine Lagarde en Davos a las 13: 00 hora de Moscú, proporcionando un pronóstico global. Además, la encuesta de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan se publicará a las 18:00 hora de Moscú. Cerrando la semana bursátil de cinco días habrá un discurso de un miembro de la Reserva Federal, Daly, a las 00:15 hora de Moscú; sí, los mercados ya estarán cerrados, pero este es el último discurso de un miembro del FOMC antes de la reunión de enero del 31.

¡Deseándole éxito y decisiones de inversión bien consideradas!