ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 19.01.24

Рынок труд США готовится побить исторические рекорды.

Вчера во главу угла рынка была поставлена американская статистика сразу по нескольким ключевым секторам. И если производственный индекс ФРБ Филадельфии подкачал, а закладки новых домов оказались нейтральными, то недельные заявки по безработице вышли очень сильными, оказавшись аж на минимумах 1960х годов. Кто-то уже успел приписать этому политический контекст - данные вышли в аккурат перед выступлением президента США об экономике, однако факт остается фактом - рынок труда в Штатах сейчас переживает “вторую молодость”. Гринбек на этих статистических “дрожжах” продолжил наступать на пятки валютных конкурентов.

Рост заокеанской валюты наблюдался в том числе и против российского рубля. Вчера доллар/рубль сумел набрать в массе на на 0,11% - до 89,05 рубля. Как отмечали ранее - ближайшая ключевая отметка смены сентимента пары - 90 руб., пока при приближении к ней - медведи довольно уверенно встречают цену - так произошло и в этот раз. Тем более, у отечественной валюты появляются дополнительные поддержки - в виде роста нефтяных котировок и приближающегося пика налоговых выплат 29 января - в этот период традиционно увеличивается спрос на рубли.

Довольно насыщенный вчера снова оказалась топливная секция. Запасы сырой нефти в США на прошлой неделе упали на 2,5 млн баррелей при прогнозе в -0,3 млн баррелей.Это довольно сильный фактор в рост, поскольку США с Китаем - основные мировые потребители голубого топлива. Затем последовало новое заявление лидер хуситов заявил о прямом противостоянии с США и Великобританией. Дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке тоже на руку черному золоту.

Ценовая отсечка в 79.5, упомянутая в предыдущих обзорах, сейчас активно тестируется ценой на предмет серьезности намерений и если продавцы не смогут дать достойного отпора - ключевой рубеж смены среднесрочного тренда падет, открыв тем самым новые горизонты роста в 81.6 и 83.7.

Индекс Мосбиржи незначительно снизился, продолжая находиться в среднесрочном боковом сужающемся диапазоне - обычно это период накопления сил, предвестник мощной ценовой бури. Если брать отдельные истории, то лучше рынка торговались бумаги Газпрома, также спрос наблюдается в российских долговых бумагах (ОФЗ).

На рынке цифровых активов начинает спадать ажиотаж от запуска торгов акциями спотовых биржевых фондов, как следствие - падение первого парня криптодеревни биткоина более чем на 3%, в моменте цена опустилась до отметки $40 704. Ключевые ближайшие “моральные” поддержки находятся у уровней 40 000 м 37 500. Для возобновления восходящего тренда быки должны забираться выше 44 150.

Сегодня из важных новостей выделим выступление Кристины Лагард в Давосе в 13.00 мск с речью о глобальном прогнозе. А также исследование настроений потребителей по версии Мичигана в 18.00 мск. Завершать торговую пятидневку выпадет члену ФРС Дейли, который выступит в 00.15 мск - да, рынки уже будут закрыты, но это последнее выступление члена ФРС перед началом периода тишины накануне январского заседания от 31 января.

Успехов и взвешенных инвестиционных решений!